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肯德基加入阿里系:蚂蚁金服收购百胜中国业务

时间:2016-09-04 17:24来源:未知作者:站长兼职点击:

  公开数据显示,中国业务占百胜餐饮集团全球业务的一半,2015年百胜中国公司营业额超过1150亿元人民币。肯德基和必胜客在中国上千座城市拥有7,150多家餐厅,2015年系统销售额超过150亿美元,税息折旧及摊销前利润约10亿美元。

  此前百胜集团不可能受到投资者的不断施压,于2015年10月公布拆分中国事业部,并打算在今年10月完成分拆后单独上市。

  2日下午,商务部召开了例行新闻发布会,商务部新闻发言人沈丹阳就麦当劳和肯德基是是不是将出售中国运营权以及外商在华投资新设快餐服务企业清况回答记者提问。

  蚂蚁金服总裁井贤栋则表示,“通过这一相互商务合作,大家的目标是帮助百胜中国为旗下品牌所拥有的数以千万计的消费者提供世界级的移动支付服务。哪有几个服务包括便捷的支付宝平台,这将大大减少消费者在餐厅排队的时间;而会员计划则还都都可以帮助百胜中国更好地管理顾客关系以及进行市场推广。”

  今年3月,百胜被曝打算在上市前对外出售20%的股权。当时考虑收购该股权的包括KKR、霸菱亚洲和有几个中国基金。

  根据协议,春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和11500万美元。每股价格以分拆完成后31至150天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准,给予8%的折让,而最终股票数量(在设定的上下限范围内)则视乎该价格再做相应的调整。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批还都都可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和1150亿美元股本价值的行权价,每批收购百胜中国共要2%的普通股。

  各方缘何说?

  交易细节披露

  对此,百胜中国首席执行官潘伟奇(Micky Pant)先生表示。“此次投资显然是对百胜中国业务策略和增长潜力的宽度认可。春华资本和蚂蚁金服商业经验富足、关系广泛,这将使百胜中国从中获得巨大的补益。此外,百胜中国在无现金支付系统领域已成为中国餐饮企业的先行者,大家期待蚂蚁金服通过移动技术让大家与消费者更好地连接。”

  高盛担任百胜餐饮集团及百胜中国的财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律师事务所担任法律顾问。PJT Partners担任百胜餐饮集团董事会的独立财务顾问。盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和方达律师事务所担任春华资本和蚂蚁金服的法律顾问。

  百胜中国正式分拆后,百胜集团将不再持有百胜中国股份,但百胜中国都要向百胜集团支付3%的版税。分拆后,百胜中国没办法任何债务,此次获得的春华资本和蚂蚁金服的投资将被用于资助公司的未来增长计划。

  百胜餐饮集团(纽约证券交易所代码:YUM)今天公布与春华资本集团(下称“春华资本”)及蚂蚁金融服务集团(下称“蚂蚁金服”)达成协议,二者同時向百胜中国投资4.150亿美元,该项投资将与百胜餐饮集团与百胜中国的分拆同步进行。

  百胜餐饮集团还公布,春华资本的创始人胡祖六博士将出任百胜中国董事会非执行董事长,胡博士此前曾担任高盛大中华区主席。

  业内人士的看法则是,百胜与蚂蚁金服的相互商务合作促使将快餐进一步融入到中国快速发展且竞争激烈的外卖市场。当前,与中国其他快餐连锁店相比,肯德基和必胜客的支付宝交易量最大。

  沈丹阳表示,去年第四季度,肯德基所属的百胜餐饮集团公布拟拆分百胜餐饮集团及百胜中国作为两家具有强劲发展潜力的独立上市公司。

  “大家老会以来都非常欣赏百胜中国的业务,现在更加期待与百胜中国的董事会及管理层精诚相互商务合作,充分派挥公司的完正潜力。”胡祖六表示。

  新浪科技了解到,百胜中国业务的分拆上市和春华资本及蚂蚁金服的投资预计将于2016年10月31日同步完成。还会,百胜中国将从2016年11月1日如果开始以独立公司身份在纽约证券交易所上市交易,代码为“YUMC”。

  分拆一波三折

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